Co se týká proměny, musím vás zklamat, ale není možné popsat lidem tuto schopnost. Je to něco, co si dlaci uchovávají v tajnosti. Věřte, že je opravdu velmi málo lidí, kteří viděli proměnu vlkodlaka a mohli o tom vyprávět. Nepřátele to většinou stojí život a před přáteli se dlak nikdy nepromění. Jen prozradím jedno, a to je podstata proměny. Není to nějaká fyzická mutace nebo přetváření tkáně apod. Proměna probíhá na základě svázanosti astrálu s fyzičnem. Pokud se něco změní v jedné rovině, má to určitou odezvu i v druhé rovině. Pokud byste se trochu zajímali o astrál a o tuto skutečnost, pochopili byste, co to dlakům přináší. Další důležitou věcí je, že se dlak neproměňuje při úplňku. Vlkodlaci sice mohou měnit v tuto dobu svou podobu častěji, ale je to jen z důvodu větší aktivity vlků. Jinak to dlaky nijak neovlivňuje. Dlak se může proměnit kdykoliv a plně to dokáže ovládat. Hlavní ale je to, že dlak je stále jedna a ta samá bytost. Není to buď člověk nebo zvíře. Je to bytost, která má buď takovou nebo takovou podobu. Z toho plyne, že má stále stejné vědomí, i když částečně změněné smysly a potřebami daného těla. Rozhodně se ale nestává proměnou na zvíře vraždící bestií, která si nic nepamatuje. Mohou tu být sice výjimky (viz. dále), ale není to pravidlem. I když bylo řečeno, že dlak má stejné vlastnosti jako člověk, není to úplně vždy pravda. Velice zkušený dlak plně ovládající své tělo (i astrální) dokáže provést jakousi částečnou proměnu, která může sloužit k posílení jeho vlastností. Potom může lidská měřítka na krátkou dobu překročit opravdu hodně.